使い方ガイド
シンプル資金管理の基本的な使い方をご紹介します
1
アカウント登録・ログイン
新規登録の場合
- トップページの「無料で始める」ボタンをクリック
- メールアドレスとパスワードを入力
- 利用規約に同意して「登録」ボタンをクリック
- 入力したメールアドレスに認証メールが届きます
- メール内の認証リンクをクリックして登録完了
メールが届かない場合：迷惑メールフォルダをご確認ください。それでも届かない場合は、メールアドレスに誤りがないか確認の上、再度登録をお試しください。
ログインの場合
- ログインページにアクセス
- 登録したメールアドレスとパスワードを入力
- 「ログイン」ボタンをクリック
2
取引先を登録する（任意）
取引先を登録しておくと、取引の管理がしやすくなります。取引先の登録は任意です。
- サイドメニューから「取引先」を選択
- 「取引先を追加」ボタンをクリック
- 取引先名を入力して保存
ヒント：取引先は「入金元」と「支払先」の両方に使用できます。よく取引のある会社や個人を登録しておくと便利です。
3
取引を登録する
入金の登録
- サイドメニューから「取引」を選択
- 「取引を追加」ボタンをクリック
- 種類で「入金」を選択
- 取引先、金額、日付を入力
- 「保存」をクリック
ポイント：予定の取引も登録できます。将来の入出金を登録しておくことで、資金繰りの見通しが立てやすくなります。
4
取引を一括編集する
複数の取引を選択する
- 取引一覧の左端にあるチェックボックスで取引を選択
- ヘッダーのチェックボックスで全件を一括選択することもできます
- 選択すると画面上部に一括編集バーが表示されます
一括変更できる項目
- 科目 - 資金繰り科目をまとめて変更
- 取引先 - 取引先をまとめて変更
- 口座 - 口座をまとめて変更
- 金額 - 金額を一律で設定
変更したい項目だけを設定し、「一括変更」ボタンをクリックしてください。設定していない項目は変更されません。
ポイント：一括編集バーからは「削除」もできます。不要な取引をまとめて整理する際に便利です。
5
行に色を付ける
個別に色を変更する
- 取引一覧の右端にある「⋯」ボタンをクリック
- 「色を変更」を選択
- 黄色・水色・ピンク・赤から選択（「なし」で解除）
複数行の色をまとめて変更する
- チェックボックスで複数の取引を選択
- 一括編集バーの「色を変更」ボタンをクリック
- 色を選択すると、選択した全取引に適用されます
活用例：確認済みの取引を黄色、要注意の取引を赤にするなど、自分ルールで色分けすると管理しやすくなります。
6
残高を確認する
ダッシュボードで残高の推移を確認できます。
- サイドメニューの「ダッシュボード」をクリック
- 現在の残高と推移グラフが表示されます
- 期間を変更して、将来の残高予測も確認できます
7
データをエクスポートする
取引データをCSV形式でエクスポートできます。
- サイドメニューから「エクスポート」を選択
- エクスポートする期間を設定
- 「CSVダウンロード」をクリック
活用例：エクスポートしたデータはExcelやスプレッドシートなどで活用できます。経理担当者との共有にも便利です。